La saison des impôts concentre en quelques semaines une grande partie du travail annuel d’un cabinet. La collecte de documents y est souvent le principal goulot d’étranglement.
Préparer avant la saison
Envoyez à chaque client une liste personnalisée basée sur l’année précédente : feuillets attendus, reçus de dons, frais médicaux, frais de garde, revenus de location.
Un dépôt en ligne sécurisé
Les clients téléversent leurs documents au fur et à mesure qu’ils les reçoivent, au lieu d’arriver avec une boîte à chaussures en avril.
Un suivi par dossier
Documents reçus, en préparation, en révision, prêt à signer, transmis. Votre équipe sait exactement quoi faire ensuite, et le client voit où en est sa déclaration.
Des rappels automatiques
Pour les documents manquants, puis pour la signature des formulaires d’autorisation de transmission électronique.
Éviter le courriel pour les documents sensibles
Les déclarations fiscales contiennent le numéro d’assurance sociale et des informations financières. Un portail sécurisé est plus approprié que des pièces jointes.
Après la saison
Analysez ce qui a ralenti le processus : documents arrivés en retard, étapes engorgées. Ajustez vos listes et vos rappels pour l’année suivante.
